“鋤禾日當(dāng)午,沒有鋼商苦。面對供應(yīng)商,一哭一上午。哭了一上午,接著哭下午。貨源補(bǔ)不補(bǔ),心里直打鼓。不補(bǔ)要等死,補(bǔ)了自作古。”顧志偉微博展示流傳的這個(gè)段子。
“2012年以來,身邊不少人都被銀行逼債,有的人破產(chǎn)了,有的人跑路了,還有一些人甚至走上了自殺的絕路。如今連肖家守這樣的領(lǐng)頭人物都遭此境況,真不知道未來還會(huì)如何。”顧志偉搖頭嘆息道。
春節(jié)過后,上海鋼貿(mào)圈持續(xù)巨震。先是曾有“鋼貿(mào)大王”之稱的上海松江鋼材城董事長肖家守名下4.66億元股權(quán)資產(chǎn)因金融借款被訴遭查封。隨后,上海鋼協(xié)會(huì)會(huì)長、聯(lián)?；ケＨ谫Y模式的首創(chuàng)者周華瑞,也被曝未來幾個(gè)月里面臨來自銀行的集體訴訟,多達(dá)數(shù)十起。
2013年以來,鋼貿(mào)行業(yè)不良貸款危機(jī)集中爆發(fā)。與以往鋼貿(mào)商跑路、破產(chǎn)的案例不同,此番鋼貿(mào)危機(jī)已然波及行業(yè)領(lǐng)頭人物——上述兩位鋼貿(mào)大佬皆為福建周寧籍,周寧籍企業(yè)占上海鋼貿(mào)市場約過半以上份額。
分析稱,兩位鋼貿(mào)大佬深陷債務(wù)危機(jī),無疑將鋼貿(mào)危機(jī)推向了新的高峰,也標(biāo)志著鋼貿(mào)圈的聯(lián)保互保融資模式徹底坍塌。
鋼貿(mào)大佬身陷糾紛 “都是聯(lián)保惹的禍”
公開資料顯示,現(xiàn)年45歲的肖家守出生于福建,現(xiàn)任上海松江鋼材市場經(jīng)營管理有限公司董事長、蘇州長三角鋼材市場經(jīng)營管理有限公司董事長,同時(shí)也是投資公司上海新日和新日恒力鋼絲繩股份有限公司的董事長。肖家守1994年前后踏入鋼鐵貿(mào)易行業(yè),2003年和2004年先后在上海松江和蘇州成立了松江和蘇州長三角兩個(gè)鋼鐵交易市場,近年來逐漸成為福建周寧人在上海經(jīng)營鋼貿(mào)事業(yè)的領(lǐng)軍人物,在全國鋼材營銷企業(yè)榜單上,肖家守以年銷售額50億元名列前茅。
2014年1月末,上市公司新日恒力公告稱,因金融借款被訴,公司實(shí)際控制人、上海松江鋼材城董事長肖家守名下4.6億元資產(chǎn)被查封,查封期限兩年。此外,肖家守旗下投資公司上海新日持有的上市公司8000萬股股份被上海市浦東新區(qū)人民法院司法凍結(jié)。據(jù)之前公告,這些股份已被質(zhì)押給中航信托。
2月10日是肖家守作為數(shù)場金融借貸糾紛的被告,被上海市浦東新區(qū)法院傳召出庭的日子,但這位鋼貿(mào)大佬不僅本人未到場,連代理人也不見蹤影。
“不露面也是實(shí)在沒辦法,去年開始他名下有兩個(gè)鋼材市場就被多個(gè)債主追討上門,已經(jīng)替擔(dān)保的鋼貿(mào)商代償了上億元,現(xiàn)在自己也是泥菩薩過江。”《中國經(jīng)濟(jì)周刊》援引一位知情人士的表態(tài)如是解釋。
而一位上海鋼材市場負(fù)責(zé)人指出,“都是聯(lián)保惹的禍”,肖家守陷入與銀行的訴訟糾紛,皆因鋼貿(mào)圈以互聯(lián)互保模式獲得的授信逐漸變?yōu)椴涣假J款所致。
從披露信息來看,民生銀行本次申請執(zhí)行查封很可能只是肖家守借貸糾紛困局大規(guī)模爆發(fā)的開端。上海法院網(wǎng)信息顯示,從2月10日至4月15日,肖家守及其旗下的上海松江鋼材市場經(jīng)營管理有限公司、上海新日股權(quán)投資股份有限公司等公司,涉及與工商銀行、民生銀行、平安銀行的相關(guān)支行以及與上海松江民生村鎮(zhèn)銀行的“金融借款合同糾紛”,共計(jì)有24起。
不單單是“鋼貿(mào)大王”肖家守。上海法院網(wǎng)的信息還顯示,在接下來的幾個(gè)月里,被稱為“滬上鋼市福建第一人”的周寧籍鋼貿(mào)圈“帶頭大哥”、第一鋼市市場股份有限公司董事長、福建周寧上海商會(huì)現(xiàn)任會(huì)長周華瑞也身背20多起“金融借款合同糾紛”,與其發(fā)生糾紛的為民生銀行、光大銀行、興業(yè)銀行、郵政儲(chǔ)蓄銀行的相關(guān)支行。
2011年下半年開始,鋼貿(mào)危機(jī)爆發(fā),隨著空單質(zhì)押、重復(fù)質(zhì)押、虛假騙貸等鋼貿(mào)潛規(guī)則泡沫破裂,在“一榮俱榮,一損俱損”的聯(lián)?；ケ５哪Ｊ较?鋼貿(mào)企業(yè)受到大面積波及。而在擔(dān)保對象無法償還貸款的情況下,兩個(gè)為他人擔(dān)保的鋼貿(mào)大佬需承擔(dān)代償責(zé)任,由此受到“牽連”。
業(yè)內(nèi)人士指出,兩大鋼貿(mào)大佬深陷訴訟糾紛正是聯(lián)保互保融資模式下資金盲目放貸帶來的后果,而這也是對聯(lián)?；ケＨ谫Y模式的徹底沖擊。
借貸黑洞發(fā)酵 鋼貿(mào)商出局產(chǎn)業(yè)鏈
鋼貿(mào)融資已經(jīng)似“噩夢”糾纏銀行和鋼貿(mào)行業(yè)兩三年。宏觀經(jīng)濟(jì)下行,供求關(guān)系逆轉(zhuǎn),鋼價(jià)持續(xù)下跌,鋼材貿(mào)易企業(yè)深陷資金鏈斷裂的泥潭難以自拔。
據(jù)《上海證券報(bào)》報(bào)道,2008年后,隨著4萬億投資盛宴的開啟,鋼貿(mào)商開始大肆炒作鋼材,長三角地區(qū)的很多中小鋼貿(mào)商三五結(jié)群,通過交換鋼材貨存,向銀行連環(huán)擔(dān)保貸款,再把貸來的資金投到地產(chǎn)和股市里套利,借款黑洞在鋼貿(mào)圈越滾越大。
2010年后國家出臺(tái)地產(chǎn)調(diào)控政策,鋼價(jià)在2011年迎來暴跌,大部分滬上地區(qū)鋼貿(mào)企業(yè)陷入巨虧和資金鏈斷裂的境地,2012年起,很多企業(yè)被銀行連帶追訴,鋼貿(mào)商破產(chǎn)跑路的比比皆是,在產(chǎn)業(yè)鏈中最先出局。鋼貿(mào)商因失信于銀行,被列入黑名單,2013年鋼材業(yè)銷售利潤率只有0.65%,鋼貿(mào)行業(yè)本身亦難以為繼。
銀行業(yè)在過去2009-2011年經(jīng)濟(jì)繁榮期間,為鋼貿(mào)企業(yè)發(fā)放了大量信貸。但在2011年鋼貿(mào)圈通行的騙保事發(fā)之后,銀行紛紛將鋼貿(mào)企業(yè)列為謹(jǐn)慎型行業(yè),并采取逐步退出的方式挽救損失。鋼貿(mào)行業(yè)作為資金密集行業(yè),銀行的信貸限制對其發(fā)展產(chǎn)生極大的負(fù)面影響。
到了2014年,各大銀行密集的司法索債行為也預(yù)示著銀行到了鋼貿(mào)壞賬的集中處理期,這場危機(jī)遠(yuǎn)未達(dá)到頂點(diǎn)。鋼貿(mào)商向上連著鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)(鋼廠),向下連著下游用戶(終端用鋼企業(yè)),作為整個(gè)供應(yīng)鏈中最弱勢的群體,鋼貿(mào)商的悲劇最先演出。
信貸風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)暴露 銀行系統(tǒng)緊急布防
產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、管理失控等多種因素疊加,鋼貿(mào)商只是擊鼓傳花的資產(chǎn)泡沫鏈條中的炒家之一。重復(fù)抵押、加大杠桿、資金騰挪等,使得銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)管控面臨著諸多考驗(yàn)。隨著鋼貿(mào)行業(yè)陷入低谷,放貸銀行也陷入巨大困境。
自2011年起,長三角地區(qū)爆發(fā)鋼貿(mào)企業(yè)集中大面積違約,區(qū)內(nèi)鋼貿(mào)授信不良率急升;2012年,多家銀行開始起訴一連串鋼貿(mào)商,并對鋼貿(mào)行業(yè)持審慎態(tài)度,甚至不再進(jìn)入;雖經(jīng)過銀行多次展期處理,鋼貿(mào)行業(yè)信貸危機(jī)仍持續(xù)發(fā)酵。
鋼貿(mào)重災(zāi)區(qū)已從長三角轉(zhuǎn)移至其他地區(qū)。一位接近監(jiān)管層人士透露,截至2013年底,全國鋼貿(mào)貸款敞口約為1.5萬億元。2011年,上海地區(qū)最早擠泡沫,目前還剩約700億元的不良貸款;當(dāng)時(shí)尚未暴露風(fēng)險(xiǎn)敞口的廣東、福建等地成為了新的鋼貿(mào)重災(zāi)區(qū)。
“2014年,將是鋼貿(mào)風(fēng)險(xiǎn)最終大面積爆發(fā)的一年。”交通銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家連平認(rèn)為,鋼貿(mào)和其他行業(yè)有很大不同,損失率非常高,若短期內(nèi)全部暴露,商業(yè)銀行不良資產(chǎn)會(huì)急劇上升。“所以銀行采取各種挽損的措施,體現(xiàn)在不良率上應(yīng)該說有一定程度的保留,2013年并沒有完全暴露,而損失狀況最終可能在2014年基本暴露出來。”連平表示。
銀監(jiān)會(huì)主席尚福林在春節(jié)前一次會(huì)議上談及鋼貿(mào)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)說,因企業(yè)互聯(lián)互保引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)傳染比較嚴(yán)重,部分地區(qū)的鋼貿(mào)企業(yè)從“抱團(tuán)欠款”轉(zhuǎn)向“抱團(tuán)逃廢債”,區(qū)域信用風(fēng)險(xiǎn)有所惡化。
據(jù)財(cái)新網(wǎng)報(bào)道,2013年12月中旬,銀監(jiān)會(huì)下發(fā)通知,要求做好鋼貿(mào)行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)防控工作,并重點(diǎn)調(diào)研上海、天津、江蘇、浙江、四川、福建、深圳、廣東八個(gè)省市,研究鋼貿(mào)信貸行業(yè)的基本情況、特征、成因和防范措施。
近期,監(jiān)管高層指出,要警惕鋼貿(mào)領(lǐng)域的違規(guī)業(yè)務(wù)模式又被復(fù)制到煤炭、木材、水產(chǎn)貿(mào)易等領(lǐng)域的跡象。
“鋼貿(mào)信貸風(fēng)險(xiǎn)肯定還是會(huì)繼續(xù)暴露。”銀監(jiān)會(huì)內(nèi)部人士指出,一方面,要看到產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整對整個(gè)銀行體系的風(fēng)險(xiǎn)影響;另一方面,銀行也需思考如何做好風(fēng)險(xiǎn)管理。
“很多不良貸款,即使起訴、打官司也無法追回,銀行只能通過核銷的方式來處理,這些血淋淋的教訓(xùn)一定會(huì)讓銀行重新評(píng)估行業(yè)風(fēng)險(xiǎn),包括提高貸款門檻、壓縮授信額度等。”一位熟悉鋼貿(mào)行業(yè)的股份制銀行人士如是說。他透露,包括民生、光大、招行、交行、工行、浦發(fā)等多家銀行都在內(nèi)部對鋼貿(mào)信貸進(jìn)行了嚴(yán)格限制,大部分銀行機(jī)構(gòu)基本叫停了單純的鋼貿(mào)企業(yè)互聯(lián)互保授信模式,要求客戶追加抵押、保證等有效擔(dān)保,并對表內(nèi)外的授信總量實(shí)行控制。(騰訊財(cái)經(jīng)綜合)
