盤面上，光刻機(jī)、工程機(jī)械、保險(xiǎn)、家用電器等板塊相對(duì)強(qiáng)勢(shì)，免疫治療、酒店餐飲、豬肉、釀酒等板塊跌幅居前。
光刻機(jī)概念大漲
光刻機(jī)概念早間大幅高開，板塊指數(shù)盤中一度放量大漲近4%，開盤不到1小時(shí)成交就超過(guò)前一交易日全天成交。
同飛股份20%一字漲停，波長(zhǎng)光電亦放量20cm封板，新萊應(yīng)材、藍(lán)英裝備、凱美特氣等漲?；驖q超10%。
消息面上，日前，為促進(jìn)首臺(tái)(套)重大技術(shù)裝備創(chuàng)新發(fā)展和推廣應(yīng)用，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)、財(cái)政、金融、科技等國(guó)家支持政策的協(xié)同，工業(yè)和信息化部印發(fā)《首臺(tái)(套)重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用指導(dǎo)目錄(2024年版)》(以下簡(jiǎn)稱《指導(dǎo)目錄》)，其中在電子專用裝備目錄下，“集成電路生產(chǎn)裝備”包括氟化氬光刻機(jī)、氟化氪光刻機(jī)、等離子干法刻蝕機(jī)、高能離子注入機(jī)等。
目錄中的氟化氬光刻機(jī)具有65納米以下的分辨率和8納米以下的套刻精度，能夠支持28納米工藝芯片的量產(chǎn)。這不僅是中國(guó)在半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域的一次重大飛躍，也表明了中國(guó)在未來(lái)幾年內(nèi)有可能達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平的決心。
根據(jù)工信微報(bào)公眾號(hào)信息，重大技術(shù)裝備是國(guó)之重器，事關(guān)綜合國(guó)力和國(guó)家安全。中國(guó)首臺(tái)（套）重大技術(shù)裝備是指國(guó)內(nèi)實(shí)現(xiàn)重大技術(shù)突破、擁有知識(shí)產(chǎn)權(quán)、尚未取得明顯市場(chǎng)業(yè)績(jī)的裝備產(chǎn)品，包括整機(jī)設(shè)備、核心系統(tǒng)和關(guān)鍵零部件等。
2024年以來(lái)，伴隨半導(dǎo)體行業(yè)周期回暖，國(guó)內(nèi)晶圓廠加大設(shè)備采購(gòu)力度。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2024年1月—7月我國(guó)進(jìn)口半導(dǎo)體設(shè)備230.51億美元，同比增長(zhǎng)48%。本土晶圓廠的大力擴(kuò)產(chǎn)亦將拉動(dòng)國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備的需求增量。
中信證券認(rèn)為，2024年—2025年全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)提升，其中中國(guó)市場(chǎng)領(lǐng)先全球，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體制造產(chǎn)能尚存在較大缺口，設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率還有較大的提升空間。受益于下游需求提升及國(guó)產(chǎn)化率的快速增長(zhǎng)，看好國(guó)內(nèi)設(shè)備、零部件和材料企業(yè)在關(guān)鍵領(lǐng)域的新品布局和先進(jìn)產(chǎn)能帶來(lái)的訂單增量，預(yù)計(jì)未來(lái)2年—3年國(guó)內(nèi)設(shè)備公司的訂單將快速提升。
白酒股重挫
早盤，權(quán)重股集體拉升，總市值超4000億元巨頭中絕大部分個(gè)股飄紅，中國(guó)人壽、美的集團(tuán)均漲超3%，工商銀行、寧德時(shí)代、長(zhǎng)江電力等均漲超1%。
僅有貴州茅臺(tái)、五糧液兩只個(gè)股下挫。其中貴州茅臺(tái)盤中一度跌近3%，股價(jià)跌破1300元，再創(chuàng)四年多來(lái)新低。五糧液亦低開低走，創(chuàng)四年半來(lái)新低。
在權(quán)重龍頭股下跌帶動(dòng)下，白酒股整體走弱，板塊指數(shù)一度跌逾2%，創(chuàng)多年新低。巖石股份連續(xù)第3日一字跌停，伊力特、舍得酒業(yè)、酒鬼酒等均創(chuàng)階段性新低。
按照行業(yè)慣例，中秋、國(guó)慶期間是每年白酒的消費(fèi)旺季，白酒銷量通常會(huì)占到酒廠全年銷量的20%甚至30%。但從今年市場(chǎng)反應(yīng)來(lái)看，銷售明顯低于預(yù)期。如日前舉辦的“第十三屆中國(guó)(貴州)國(guó)際酒類博覽會(huì)”，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，成交額和參觀人次均低于去年。
中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)此前發(fā)布的《2024中國(guó)白酒市場(chǎng)中期研究報(bào)告》顯示，2024年白酒市場(chǎng)“庫(kù)存高企”問(wèn)題突出。與去年同期相比，2024年上半年有超過(guò)60%經(jīng)銷商、終端零售商表示庫(kù)存增加，超過(guò)30%表示面臨現(xiàn)金流壓力，超過(guò)40%表示實(shí)際銷售價(jià)格的倒掛程度有所增加，超過(guò)50%表示利潤(rùn)空間有所減少。
從上市酒企業(yè)績(jī)來(lái)看，根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，20家上市白酒公司中，今年第二季度營(yíng)收增速低于第一季度的有17家。
而近年中秋前后股價(jià)市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，隨著白酒行業(yè)邁入周期性調(diào)整，中秋銷售旺季，資本市場(chǎng)上白酒股的表現(xiàn)均沒(méi)有迎來(lái)期待中的上揚(yáng)。2021年—2024年中秋節(jié)前后，包括頭部酒企在內(nèi)的白酒股股價(jià)均出現(xiàn)下滑，只是今年的下跌幅度較往年更大。
招商證券表示，目前產(chǎn)業(yè)和資本市場(chǎng)對(duì)白酒消費(fèi)的中秋預(yù)期普遍不樂(lè)觀，近幾年，中秋旺季效應(yīng)越來(lái)越不明顯，需求超預(yù)期難度大。
校對(duì)：高源
